Zweryfikowane importy
Instrukcje XTB, Saxo i eMakler wynikają z adapterów, realnych raportów lub kontraktów testowych obecnych w repozytorium.
PORTFOLIO OS · PORADNIKI OPARTE NA DOWODACH
Import, kontrola portfela i podatki wyjaśnione bez marketingowych skrótów
Każdy materiał rozróżnia funkcje zweryfikowane, warstwy będące nadal w budowie oraz treści edukacyjne. Nie opisujemy automatyzacji jako gotowej, dopóki nie istnieje potwierdzony kontrakt danych i testy.
01ZWERYFIKOWANE
Import z XTB
Jak przygotować zweryfikowany raport XTB XLSX do importu transakcji, przepływów, dywidend i pozycji w Portfolio OS.
Czytaj poradnik →02ZWERYFIKOWANE
Import z Saxo
Jak pobrać i zaimportować oryginalny skoroszyt Transakcje z Saxo z zachowaniem przepływów, dywidend, WHT i waluty rachunku.
Czytaj poradnik →03ZWERYFIKOWANE
Import z eMakler
Jak przygotować pliki Historia transakcji i Historia finansowa z eMakler mBank do kontrolowanego importu w Portfolio OS.
Czytaj poradnik →04AUDYT / W BUDOWIE
Dane do PIT-38
Lista danych i kontroli potrzebnych przed rozliczeniem PIT-38: sprzedaże, koszty, kursy NBP, dywidendy, WHT, PIT-8C i rachunki IKE/IKZE.
Czytaj poradnik →05AUDYT / W BUDOWIE
Kurs NBP do podatków
Jak Portfolio OS rozdziela kurs brokerski od kursu podatkowego NBP i jakie dowody powinny towarzyszyć przeliczeniu transakcji oraz dywidend.
Czytaj poradnik →06PORÓWNANIE
Tracker czy Excel
Porównanie arkusza kalkulacyjnego z dedykowanym trackerem portfela pod kątem importu, walut, benchmarków, historii zmian i kontroli jakości.
Czytaj poradnik →ZASADA PUBLIKACJI
Treść ma odpowiadać rzeczywistemu stanowi produktu
Podatki bez fałszywej pewności
Tax Core pokazujemy jako audyt i klasyfikację danych, a nie gotową deklarację lub indywidualną poradę podatkową.
Metodologia przed wynikiem
Każdy poradnik wskazuje wymagane dane, kontrole, ostrzeżenia i ograniczenia zamiast sprowadzać proces do jednego przycisku.