oddzielenie rachunków standardowych, IKE i IKZE
ROZLICZENIE Z DOWODEM
Podatki inwestycyjne bez zgadywania, skąd wzięła się liczba
Zbierz dane o sprzedaży, kosztach, dywidendach, podatku u źródła i przeliczeniach walutowych w jednym, możliwym do sprawdzenia procesie.
CO PORZĄDKUJE TEN OBSZAR
ewidencja dywidend brutto, podatku u źródła i kwoty netto
przeliczenia walutowe z datą i źródłem kursu
ślad obliczeń oraz lista brakujących danych
METODOLOGIA
Najpierw kompletność, potem wynik
Raport podatkowy jest wiarygodny tylko wtedy, gdy da się przejść od liczby końcowej do konkretnej transakcji, kursu i reguły. Portfolio OS rozwija warstwę danych i kontroli, która ma umożliwić takie uzgodnienie.
NAJCZĘSTSZE PYTANIA
Co warto wiedzieć
Czy Portfolio OS zastępuje doradcę podatkowego?
Nie. System może porządkować dane i obliczenia, ale nie stanowi indywidualnej porady podatkowej ani prawnej.
Czy uwzględnia rachunki IKE i IKZE?
Model rachunków rozróżnia profile podatkowe, tak aby nie stosować tych samych reguł do rachunku standardowego, IKE i IKZE.