wspólny obraz wielu rachunków i walut
PORTFEL W JEDNYM MIEJSCU
Tracker portfela inwestycyjnego bez ręcznego składania wielu arkuszy
Zbierz rachunki i instrumenty w jednym systemie, zachowując rozdzielenie źródeł, walut oraz jakości danych.
CO PORZĄDKUJE TEN OBSZAR
pozycje, gotówka, transakcje i dywidendy w jednym modelu
kontrole jakości oraz jawne braki danych
widok mobilny i desktopowy oparty na tych samych danych
METODOLOGIA
Nie tylko bieżąca wartość
Dobry tracker powinien pokazywać nie tylko saldo, ale również skąd wzięła się zmiana, jakie dane są kompletne i które wyniki wymagają ostrożności. Portfolio OS rozwija warstwę rekonstrukcji portfela, aby liczby dało się wyjaśnić, a nie tylko wyświetlić.
NAJCZĘSTSZE PYTANIA
Co warto wiedzieć
Czy Portfolio OS zastępuje rachunek maklerski?
Nie. Portfolio OS jest warstwą ewidencji, analizy i wspierania decyzji. Zlecenia nadal wykonuje się u brokera.
Czy można prowadzić kilka rachunków?
Model produktu jest przygotowany do rozdzielania rachunków, walut i profili inwestycyjnych oraz do ich wspólnego podsumowania.